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华商基金余懿:善用均衡成长策略 追求长期可持续回报

来源:今日更新2024-03-22 15:53:05
导读 小枫来为解答以上问题。华商基金余懿:善用均衡成长策略 追求长期可持续回报,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  作为资...

小枫来为解答以上问题。华商基金余懿:善用均衡成长策略 追求长期可持续回报,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  作为资产管理行业的主流策略之一,均衡成长策略融合了价值投资的稳健风格和成长投资的发展眼光,呈现出相互促进的均衡状态。华商品质价值拟任基金经理余懿,就是这样一位长期坚持均衡成长风格、兼修逆向和景气的基金经理。

  在余懿看来,投资是一门平衡的艺术,平衡的本质是通过因子复合策略,让组合不过度依赖单一因子。他在投资管理运作中,始终坚持五个维度的平衡。

  一是绝对收益和相对收益的平衡。他把绝对收益作为组合构建和管理的重要目标,以降低波动为重要基础,在投资个股时,以长期绝对收益的预期收益率作为平衡的重要标准。

  二是风险和收益的平衡。他会认真计算持仓个股的预期收益率,动态评估每只个股的预期收益率和回撤风险,动态调整组合的持仓公司和个股占比,力争让整个组合始终维持在相对风险较小、预期收益较大的状态中。

  三是成长和价值的平衡。他会根据市场情况进行成长股和价值股的动态配置,通过平衡成长和价值类别的资产占比实现平衡。

  四是逆向投资和趋势投资的平衡。余懿表示,力争组合整体是比较理性的、适度逆向的,但也不希望组合完全是逆向资产,否则会让整个组合的压力显得太大,他始终把市场趋势作为持有的考虑因素之一,让投资组合保持理性的同时,也能感受到市场热情。

  五是行业配置的平衡。余懿会将资金分散到多个不同行业均衡配置,比较关注制造、科技、医药、消费、周期等赛道。

  展望2024年,余懿对A股指数的全年表现相对乐观。在他看来,放眼未来,中国进入高质量发展阶段,把资本投给服务高质量发展的企业,有望获得长期可持续的复利回报,创新和出海将是未来5-10年中国公司继续成长的重要主线。

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来源:上海证券报·中国证券网

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