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【公募基金行业费率改革引发降费潮】
近年来,权益市场波动频繁,债券基金和指数基金成为基金公司关注焦点。市场竞争加剧下,两类产品降费趋势明显。
2023年7月,公募基金行业费率改革方案发布后,公募机构迅速响应。短短2个月内,公募机构广泛发布降费公告,涉及降费基金产品约占市场总量的三分之一。
主动权益类基金管理费率普遍从1.5%降至1.2%,托管费率从0.25%降至0.2%。此次费率改革,成为公募基金史上影响最大的一次调整。
然而,降费步伐并未停歇。2024年,又有44只基金降低管理费率,39只基金降低托管费率,多数基金降费呈现市场行为。
债券基金和指数基金成为今年市场化降费的主力。例如,融通债券(161603)基金自2024年3月21日起,管理费率由0.6%降至0.3%,托管费率由0.02%降至0.01%。
中信保诚双盈债券基金也自3月8日起调低费率,管理费率由0.7%降至0.5%,托管费率由0.2%降至0.15%。
天弘招添利基金同样宣布降低费率,管理费由0.6%降至0.4%,托管费由0.15%降至0.12%。
对于指数型基金而言,持续降低费率可能导致收入无法覆盖运营成本。如工银沪深300ETF及联接基金自2024年2月8日起调低费率,管理费率由0.45%降至0.15%,托管费率由0.1%降至0.05%。
今年降低管理费率的指数型基金还包括景顺长城创业板50联接、景顺长城创业板50ETF等。
值得注意的是,今年降费的两大阵营均为同质化严重的基金类型。债券型基金和指数型基金高速发展,同质化现象凸显。目前,债券型基金数量超过3500只,指数型基金数量超过1500只。
固收投资面临策略趋同、产品同质化等问题。为满足投资者需求,行业需提升投资框架、交易方法、多元化资产配置及管理。固收行业正处于变革时代,面临长期课题。
业内人士认为,适当的同质化竞争有利于行业优胜劣汰,助力高质量发展。但过度同质化加剧投资者选择风险,可能带来恶性竞争,增大行业内耗。
产品同质化成为基金主动降费的主要原因之一。部分同质化严重、特色不鲜明的基金在销售机构、投资者压力下选择降费。如跟踪沪深300指数的ETF数量超过20只,跟中证1000指数的ETF数量超过10只。
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来源:和讯网