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上市公司年报进入密集披露期,其控股参股的基金公司过去一年经营业绩也随之“浮出水面”。
3月28日晚间,广发证券披露2023年年报,旗下两家基金公司巨头——易方达及广发基金的经营情况同步曝光。数据显示,易方达基金2023年净利润达到33.82亿元,尽管同比下跌了11.86%,仍是截至目前唯一一家净利润超过30亿元的基金公司。广发基金2023年净利润也逼近20亿元。
而从净利润变化看,目前不完全统计的21家基金公司,2023年合计净利润为214.25亿元,相比2022年的243.84亿元下滑了12.13%。其中,仅华泰柏瑞、南方、兴业、中银四家基金公司逆势增长,另外17家基金公司净利润下滑。
多位业内人士表示,过去一年受A股市场调整影响,多家基金公司主动权益基金规模均出现不同程度缩水。加上去年下半年开始,主动权益基金费率改革分阶段实施,管理费率下降也导致基金公司收入下滑,仅部分债券基金及ETF规模占比较大的公司能实现逆势增长。
“羊城双雄”净利润双双曝光
易方达继续领跑
随着广发证券2023年年报披露,有着“羊城双雄”之称的易方达、广发两家基金巨头2023年经营成绩单也随之揭晓。
广发证券2023年年报显示,其参股的易方达基金2023年实现营业收入125亿元,净利润33.82亿元,同比分别下降10.16%、11.86%。
尽管已经连续两年净利润同比下滑,但在已曝光经营数据的基金公司中,易方达仍然是唯一一家净利润超过30亿元的基金公司。
年报同时显示,截至2023年末,易方达基金的公募基金规模合计达1.68万亿元,较2022年末增长6.65%;剔除货币市场型基金后的规模合计为1.01万亿元,排名行业第一。
除了主动权益基金降费影响之外,营收下降还受到规模变动的影响。从不同类型基金的规模变化上看,数据显示,易方达基金2023年主要受到混合基金的拖累。不过,股票、指数、非货ETF等其他类型基金依旧实现逆势增长,尤其是易方达旗下指数基金过去一年规模爆发式增长,仅易方达沪深300、创业板、科创板50三只ETF合计“吸金”就高达664.32亿元,推动指数基金整体增长超过1000亿元,同比增幅达到37%。
广发证券也同时披露了其控股的广发基金2023年的经营情况。数据显示,广发基金2023年实现经营收入76.43亿元、净利润19.50亿元,同比分别下滑8.93%、8.62%。
截至2023年底,广发基金管理的公募基金规模合计为1.22万亿元,剔除货币市场型基金后的规模合计为6702.46亿元,排名行业第三。
银行系基金经营情况曝光
近期,工商银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行等多家银行披露2023年年报,“银行系”基金公司经营业绩陆续出炉。
工商银行2023年年报显示,截至2023年第,旗下工银瑞信基金管理公募基金247只,管理年金、专户、专项组合590个,管理资产总规模1.72万亿元。工银瑞信基金总资产和净资产分别达到228.06亿元、187.31亿元,2023年净利润为19.42亿元,较2022年水平有所下滑。
年报还显示,工银瑞信积极应对资本市场波动、基金降费新规出台等多重挑战,严控各类风险,提升投研专业能力,加强集团协同,经营发展保持总体平稳。加强社保年金及个人养老金等国内三大支柱养老金投资管理业务发展,业务规模持续稳步增长。
农业银行年报也披露了农银汇理基金2023年经营情况。截至2023年底,农银汇理总资产为47.44亿元,净资产45.00亿元,全年实现净利润3.11亿元。截至2023年底,农银汇理基金资产管理规模为2431.75亿元,拥有公募基金79只,规模为1668.66亿元。
中国银行刚刚披露的2023年年报显示,截至2023年末,旗下中银基金资产总额为62.99亿元,净资产为52.29亿元;2023年实现净利润7.02亿元。较2022年6.94亿元的净利润增长了1.15%。
公告还显示,2023年末中银基金资产管理规模为5748.13亿元,其中公募基金资产管理规模达4846.28亿元,非货币理财公募基金资产管理规模为2858.02亿元。
另外,兴业银行2023年年报披露控股子公司兴业基金的经营情况。年报显示,截至2023年底,兴业基金总资产为50.62亿元。报告期内实现营业收入11.68亿元、净利润4.01亿元,较2022年分别增长3.82%、4.7%。
民生银行2023年年报数据显示,截至2023年底,民生加银基金资产总额32.91亿元,净资产17.94亿元。报告期内,实现净利润1.48亿元,公司资产管理总规模为1701.71亿元,比2022年末增长11.50%。
2023年基金行业整体净利润下滑
2023年对基金行业经营而言,挑战颇多:一方面,A股市场震荡调整,主动权益规模缩水;另一方面,公募基金费率改革自7月份之后逐渐落地,直接对基金公司营收造成影响。在双重冲击之下,基金行业整体经营情况出现明显下滑。
据记者统计,已曝光盈利的21家基金公司2023年平均净利润为11.37亿元,这一数据要明显弱于2022年全年平均净利润12.92亿元的水平,出现了12%的下滑。
不过,也有少数基金公司抓住了ETF大发展、债券走牛等市场机遇获得较好的经营状况。
因抓住了ETF发展的风口,华泰柏瑞基金在2023年逆势获得增长。华泰证券2023年年报显示,2023年华泰柏瑞基金营业收入达到17.57亿元,较2022年增长了24.81%,净利润达到5.02亿元,较2022年更是大增32.24%。
年报显示,华泰柏瑞坚持特色化发展,加强指数产品、红利产品、海外产品和固收业务等布局,截至2023年底,管理资产规模合计达3982.20亿元。根据沪深交易所统计数据,华泰柏瑞旗下宽基指数基金沪深300ETF在2023年末规模为1310.17亿元,位居沪深两市非货币ETF规模市场第一。该ETF更是成为行业首只千亿级股票型ETF。
此外,南方基金、中银基金、兴业基金等2023年净利润均实现了增长,或是受益于债券市场走牛,固定收益业务得以稳步增长。
数据显示,在已披露盈利的基金公司中,10家基金公司2023年净利润超过10亿元,除了易方达之外,华夏、南方、广发、工银瑞信、富国、招商、博时等基金公司净利润均超过15亿元。目前上市公司年报仍未披露完毕,这一数据有望继续增多。
业内人士表示,未来公募基金行业发展可谓是机遇和挑战并存,目前公募基金费率改革已经全面落地,佣金改革也在进行之中,对行业发展带来挑战。但ETF、固收等细分领域业务机会不断涌现,如何抓住这一机遇,考验着基金公司对业务的前瞻性判断及执行能力。只有顺应市场潮流、持续提供优质产品和服务的基金公司才能持续稳健经营,获得更大市场份额。
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来源:中国基金报