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2023年基金年报基金持有人结构
类型 份额合计 机构投资者持有份额 比例 个人投资者持有份额 比例
(亿份) (亿份) (亿份)
其他基金 214.81 179.96 83.78% 34.85 16.22%
海外投资基金 5002.81 1703.88 34.06% 3298.93 65.94%
股票型基金 25022.76 8693.75 34.74% 16329.01 65.26%
混合型基金 35485.90 5605.34 15.80% 29880.56 84.20%
货币市场基金 109860.04 30029.17 27.33% 79830.87 72.67%
债券型基金 78783.48 68391.89 86.81% 10391.59 13.19%
商品型基金 191.61 48.36 25.24% 143.26 74.76%
基金中基金(FOF) 1574.58 145.05 9.21% 1429.53 90.79%
合计 256135.99 114797.38 141338.61
数据来源:天相投顾
◎记者 王彭
随着2023年基金年报披露完毕,公募基金持有人全貌浮出水面。天相投顾数据显示,2023年下半年,机构和个人投资者明显增持了股票型基金,但均减持了混合型基金。
从2023年基金年报披露的持基数据来看,易方达基金、广发基金和华夏基金最受机构投资者青睐,个人投资者持有基金份额前三的公司分别是易方达基金、天弘基金和华夏基金。在2023年市场整体表现震荡的环境下,部分业绩表现优异的基金获得个人投资者青睐,份额明显增长。
机构投资者增持股票型基金
天相投顾数据显示,截至2023年年末,在25.6万亿份公募基金中,机构投资者持有份额为11.48万亿份,占比44.8%,较2023年上半年末的46.6%略有下降。
具体来看,截至去年末,机构投资者持有股票型基金8693.75亿份,相较去年上半年末的7206.31亿份增加了1487.44亿份。相应的,机构投资者对股票型基金的持有占比由去年上半年末的33.15%提升至去年年底的34.74%。截至去年底,机构投资者持有5605.34亿份混合型基金,持有数量相较于去年上半年末减少了279亿份,持有占比基本持平。
机构投资者仍是债券型基金最主要的持有者,去年底机构投资者的持有份额占比为86.81%,与去年上半年末的87.38%相比略有下降。值得一提的是,机构投资者对海外基金的持有数量在去年下半年出现大幅提升,截至去年底,机构投资者持有1703.88亿份海外投资基金,相较于去年上半年末的1367.49亿份增长了336.4亿份;持有占比为34.06%,相较于去年上半年末的33.72%有所提升。
从机构投资者青睐的基金公司来看,易方达基金公司旗下基金被机构投资者持有份额最多,达6057.22亿份;广发基金和华夏基金紧随其后,分别为4886.7亿份、4476.4亿份。
博时基金、南方基金、招商基金、鹏华基金和富国基金等基金公司旗下基金被机构投资者持有的基金份额也均超过3000亿份。上述基金公司的机构投资者占比大多在40%以上。此外,嘉实基金、建信基金、工银瑞信基金、中银基金、永赢基金、国泰基金、汇添富基金和平安基金的机构投资者持有份额均超过2000亿份,机构投资者占比大多超过30%。
基民追捧绩优产品
去年A股市场较为震荡,主动权益类基金整体表现欠佳。据天相投顾统计数据,截至2023年底,个人投资者持有股票型基金1.63万亿份,相较于2023年上半年年末的1.45万亿份增长1796亿份;个人投资者持有混合型基金2.99万亿份,相较于2023年上半年末的3.16万亿份减少1699亿份。
相较而言,个人投资者持有债券基金、货币基金和海外基金的数量均在去年下半年出现明显增长。天相投顾数据显示,截至去年底,个人投资者持有债券基金1.04万亿份,相较于去年上半年末的9344亿份增长1047亿份;个人投资者持有货币基金7.98万亿份,相较于去年上半年末的7.4万亿份增长5818亿份;个人投资者持有海外基金3298.93亿份,相较于去年上半年末的2687.41亿份增长611.52亿份。
从基金公司角度看,易方达基金旗下产品被个人投资者持有份额最多,达9570.23亿份。天弘基金和华夏基金则是个人投资者持有份额第二和第三多的基金公司,分别为9208.86亿份、7916.58亿份。广发基金、南方基金、汇添富基金和嘉实基金被个人投资者持有的份额也均超过5000亿份。
具体到产品上,华夏上证科创板50成份ETF和招商中证白酒指数A的个人投资者持有份额分别达到741.65亿份、455.57亿份,为个人投资者持有份额最多的两只权益类产品。此外,华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、兴全趋势、国泰中证全指证券公司ETF等多只产品的个人投资者持有份额也均超过200亿份。
值得一提的是,去年业绩出色的基金受到个人投资者追捧。比如去年净值涨幅超过40%的东方区域发展混合、东吴移动互联灵活配置混合A,相较于2023年上半年末的个人投资者持有份额分别增长1212万份、1273.5万份。
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