导读 小枫来为解答以上问题。“一拖八”豪华承销团助力 首创集团15亿元永续中票成功发行,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~! ...
小枫来为解答以上问题。“一拖八”豪华承销团助力 首创集团15亿元永续中票成功发行,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
首创集团15亿元永续中票于4月2日成功完成簿记,以近40bp的优势刷新了集团永续债券历史最低利率,成为集团继3月5日成功发行25亿元双期限中票以来的又一次标杆性发行。
本期债券发行规模15亿元,期限为3+N年期,考虑到永续类产品对银行自营风险资本占用高达1250%,银行自营投资永续类产品难度极大,致使发行难度较高。为此,集团本次发行采用非常规手段,组建了“一拖八”共计九家金融机构的豪华承销团发行结构。其中,由中信建投(601066)担任主承销商及簿记管理人,中信证券、中金公司(601995)、光大证券、银河证券、海通证券、农业银行、招商银行、上海银行(601229)担任联席主承销商,为本次发行确保了充实的基石投资规模。
同时,集团于簿记期间结合市场情况,经过多轮引导,票面利率最终压降至2.80%,媲美优质央企,同时吸引了资本市场的广泛关注。投资人涵盖银行、基金、保险、券商在内的各类金融机构,全场认购倍数达2.57倍。
发行人表示,集团充分利用资本市场直接融资优势,把握有利发行窗口,通过发行中长期低成本永续中票置换了成本较高的到期企业债券,有效降低了融资成本。(侯利红)
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来源:上海证券报·中国证券网