小枫来为解答以上问题。一季度公募业绩放榜 上银基金固收长期领跑、权益表现出彩,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
讯(记者 王鹤静)开年以来,在震荡市场中,部分银行系公募基金公司表现引人关注。根据海通证券近期公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,上银基金在2024年一季度固收实力凸显,权益类产品业绩也十分亮眼。
数据显示,截至一季度末,上银基金固收类基金近7年全市场绝对收益分类评分排名全市场第一,纯债类基金近7年全市场绝对收益分类评分排名亦位列第一。除长期业绩的优势外,上银中债1-3年国开行债券指数A近3年超额收益排名处全市场第一;上银中债5-10年国开行债券指数A近1年收益率高达8.39%,其超额收益排名同样是全市场第一。
济安金信数据显示,2024年一季度,上银基金旗下股票型基金收益为12.08%,在全市场105家公募基金与券商资管中夺冠。此外,主动权益类产品近1年收益率位居全行业第14/165,今年以来收益率位居第15。此外,上银基金长期实力亦不容小觑,其主动权益类产品近7年、近5年、近2年收益率分别位列第28/106、32/126、24/162,稳居行业中上游位置。
据悉,上银基金旗下“鑫”系列主动权益类产品近期为投资者贡献了较出色的回报,受关注度较高。数据显示,截至3月底,上银鑫卓混合A今年以来收益率为12.75%,同类排名居前2%;近6月回报、近1年均位列行业前1%;上银鑫恒混合A今年以来、近6月、近1年回报均处同类前5%;上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A近6月收益位列同类第一,近1年回报居同类前1%;此外,老牌混合型基金上银鑫达A近5年收益58.65%,处行业前19%,整体表现稳健。
根据2023年年报,上诉4只“鑫系列”产品中,上银鑫卓、上银鑫尚、上银鑫恒均从去年二季度开始逢低加仓了低估值、高股息的石油、煤炭、国有大行、高速公路等板块,或许就是它们亮眼超额回报的主要来源。
并且,上述三只“鑫”系列产品的基金经理均为上银基金权益投研部总监、投资总监卢扬,具备17年证券行业从业经验。他在2023年年报中表示:“低估值、高股息的资产变为更加稀缺,这类资产包括煤炭、运营商、石油、国有大行、公路等,这些也都是中特估以及国企改革的受益标的,无论是历史纵向比较还是与国际对标公司横向比较,它们的估值都显著低估,相信随着它们盈利能力的持续改善,将会迎来估值的持续修复。”
上银基金还介绍,近年来公司通过推进投研平台化建设、人员内培外引,不断精进核心投研能力。当前,公司已建立“投委引领、专委深化、小组攻坚”投研管理模式,以及差异化且注重长期的考核激励机制。未来,公司将根据市场发展和投资者需求适时推出相关产品,切实服务居民财富管理需求。
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来源:中证网