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今年以来主动权益基金赚钱效应改善 广发基金仍贡献最多负收益基金

来源:今日更新2024-05-24 07:28:11
导读 小枫来为解答以上问题。今年以来主动权益基金赚钱效应改善 广发基金仍贡献最多负收益基金,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~...

小枫来为解答以上问题。今年以来主动权益基金赚钱效应改善 广发基金仍贡献最多负收益基金,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  随着近期A股市场逐渐恢复,此前收益承压的主动权益基金开始回暖。记者梳理发现,目前市场上近六成的主动权益基金已报正收益,相比于去年年末大幅改善。一些机构因此波行情明显降低了旗下负收益基金的数量,不过也有机构因旗下产品投资风格差异大致使不同产品业绩分化明显。

  近六成基金收益率为正

  截至发稿,市面上7764只主动权益基金(包括股债平衡型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金)中,从年初至今区间收益率为正的基金共4348只,占比为56%。其中有187只基金的收益率超过20%。这个成绩相比于去年年末时大幅好转,去年年末全市场主动权益型基金仅有不到一成收益率为正,年化收益率超20%的仅有36只。(详见此前报道《主动权益类基金收官战在即:首尾收益率相差上百点 年内收益率为正的基金不足一成》)

  主动权益基金成绩好转与当下A股市场持续改善相关。数据显示,今年2月5日至5月20日期间,上证指数累计涨16.15%,深证成指累计涨21.04%,创业板指、科创50等指数也表现优异。

  总体看,收益率较高的基金主要重仓有色金属、煤炭、石油石化等板块,如景顺长城基金旗下的景顺长城周期优选混合A,该基金的主要重仓股包括紫金矿业(601899)、铜陵有色(000630)、湖南黄金(002155)等。目前该基金的基金经理为邹立虎,今年以来的区间收益率为33%。博时基金王凌霄管理的博时成长精选混合A目前区间收益率为32.77%,该基金的重仓股包括洛阳钼业(603993)、中国海洋石油、藏格矿业(000408)等。

  然而,在市场行情回暖的背景下,仍有43%的主动权益基金表现不佳,区间收益率报负值。截至目前,主动权益基金中收益率低于-20%的有109只,收益率低于-30%的有4只。这些基金多数重仓TMT、北交所、半导体等板块,如同泰开泰混合C以-32.1%的收益率垫底,该基金目前由王秀管理,主要重仓贝特瑞、连城数控、康乐卫士等,这些股票都在北交所上市。

  广发基金旗下产品分化明显

  总体来看,目前主动权益基金中收益率为正的基金主要由富国基金贡献,该机构共有151只基金收益率为正。除此之外,南方基金、广发基金、汇添富基金、中欧基金、博时基金、嘉实基金的正收益基金均超110只。值得注意的是,广发基金亦是贡献最多负收益基金的机构,在3377只收益率为负的主动权益基金中,广发基金贡献115只。

  2023年度,广发基金、博时基金、富国基金是管理收益率为负值的主动权益基金最多的三家机构。而这三家机构无论是管理基金规模还是管理基金数量,均处于行业前列。受益于当前市场行情的回暖,博时基金、富国基金的负收益基金数量明显下降,而广发基金旗下不同基金投资策略差异较大,故整体基金业绩表现分化明显。

  具体来说,广发基金收益率较高的基金主要投资矿业资源,如广发资源优选股票A主要持仓紫金矿业、中国海油(600938)、新集能源(601918)等。而收益率较低的基金目前主要投资北交所科技股、智能制造领域。如广发北交所精选两年定开混合C主要持股皆在北交所上市,广发成长领航一年持有混合C,目前主要持仓浙海德曼、华辰装备(300809)等。

  目前,广发基金收益率低于-20%的主动权益基金共4只,皆由吴远怡管理,此人另在广发基金管理4只基金收益率为正,吴远怡目前管理的所有主动权益基金平均收益率为-9%。

  去年末时,广发基金明星基金经理刘格菘、郑澄然收益率垫底。两人投资策略高度相似,都是偏向光伏新能源领域,且重仓股重合度高。如郑澄然管理的广发高端制造股票A、刘格菘管理的广发行业严选三年持有期混合C均重仓阳光电源(300274)、晶澳科技(002459)、晶科能源等。而从当前的数据看,两人管理的相关基金受益于此波行情有限,管理的几乎所有主动权益基金收益率仍为负值。

  ■记者 刘艳爽

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