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东财基金戴彦:实现公募基金与北交所高质量发展的“双向奔赴”

来源:今日更新2024-06-11 11:15:24
导读 小枫来为解答以上问题。东财基金戴彦:实现公募基金与北交所高质量发展的“双向奔赴”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~! ...

小枫来为解答以上问题。东财基金戴彦:实现公募基金与北交所高质量发展的“双向奔赴”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  上证报中国证券网讯(记者张雪)“北交所主要服务创新型企业,服务对象更早、更小、更新,且定位于‘专精特新’型企业。这既是北交所的特色,也是北交所与其他市场错位发展的保证。”日前,东财基金正式发布东财北证50指数基金。东财基金董事长戴彦在接受上证报记者专访时表示,随着更多利好政策落地与投资者队伍扩大,北交所投资生态将会持续优化形成良性循环,具备较高的长期投资价值。作为公募基金,东财基金愿与北交所高质量发展实现“双向奔赴”。

  “作为基金管理人,我们始终坚持持有人利益优先的原则,积极承担作为市场专业投资力量和普惠金融载体的责任和使命。”戴彦表示。

  共享中小企业发展红利

  记者采访了解到,东财北证50指数基金跟踪的是北证50成分指数。“北证50成分指数是北交所第一只规模指数,具有较强市场表征性,同时具有指数特有的持续优胜劣汰、自我更新的特征,能够将发展前景好、流动性佳的企业纳入并淘汰落后企业。”戴彦介绍。

  统计显示,北证50指数占北交所上市公司总市值的45%,营收46%,净利润41%,研发支出合计51%。

  “北交所设立以来,政策支持频出,无论是转板制度、做市商制度、新股发行制度等方面都进行了全面优化。”戴彦表示,“深改19条”相关举措的陆续落地,为北交所提供了更持久的政策助力。近期转板预期显著增强,随着转板案例的出现和企业估值的修复,北交所整体估值中枢有望抬升,进一步提升市场的活力和吸引力。

  “北交所的长远发展必须有充足的流动性作为支撑”,戴彦谈到,北交所已与恒生指数签署指数编制行情信息使用许可协议,已纳入中证核心宽基指数体系。中基协也发布了引导公募投资北交所的倡议书。在他看来,北交所相关产品创新力度将会进一步加大,公募基金也将更加积极地参与北交所市场投资,为其带来长期的增量资金。

  戴彦认为,随着北交所改革的不断深化,将吸引更多优质中小企业上市,也将带来更为丰富的投资机遇。对于普通投资者来说,如果无法对企业个体做深入研究,不妨通过指数投资的方式,参与到北交所市场中,共享中国中小企业发展红利。

  记者了解到,东财基金从成立初期就致力于打造全面的指数产品线,本次也是通过指数产品的形式配置北交所股票。在投资标的选择上,东财基金选择了“北证50指数”,这个指数是北交所当前最具代表性的表征指数,它选取了50个规模最大、流动性最好的北交所上市公司,能够反映北交所股票整体表现。

  据介绍,本只东财北证50指数基金经理为吴逸,总经理助理,硕士。历任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。目前她管理新能源车龙头ETF、东财中证通信等9只指数基金和一只量化基金。

  注重长期价值的创造与增长

  在戴彦看来,北证50成分指数能够为投资者提供较好的工具,让投资者便捷地一键配置北交所龙头上市公司。“我认为对于普通投资者来说,在风险承受能力匹配的情况下,借道北交所公募基金进行布局可能是相对更优的方式。首先,北交所基金个人投资者最低认购金额为1元,方便更多的个人投资者通过公募基金参与北交所投资;再者,北交所上市公司以创新型中小企业为主,个人投资者研究个股难度较大,基金公司作为机构投资者,建立了专业的北交所投研团队,具备专业的投资管理能力。除此以外,公募基金组合投资的方式也能一定程度上分散持有单只个股的风险。”

  “作为专业机构投资者,我们也希望在市场调整之际,与全市场基金投资者一起,坚守长期投资,多方位一体化研究,注重风险与收益平衡。”戴彦关注到,北交所个股在风格上更偏向小盘,今年以来,北证50指数出现明显回调。

  他表示,不仅是北交所市场,资本市场整体具有波动性较大的特征,但短期的波动不应影响长期投资决策。面对市场调整,也应注重长期价值的创造与增长;持续进行市场研究,对宏观经济、行业趋势、政策环境等进行深入分析,以做出更明智的投资决策,同时坚定信心。“市场调整时常伴有市场风格及风险偏好的变化。寻找具有长期增长潜力和良好基本面的公司。重视公司的盈利能力、市场地位和竞争优势的同时,要更加注重风险和收益的平衡。”戴彦补充说。

  “作为机构投资者,还应承担起社会责任,肩负起市场投教、投资陪伴等工作,与投资者共同面对市场波动。同时保持投资决策的透明度,与投资者保持开放的沟通,确保他们对投资策略和风险有充分地了解。”戴彦说,东财基金致力于提供专业的投资管理服务,帮助机构投资者实现资产的增长。“我们相信,通过上述投资理念的实践,可以为投资者带来长期且可持续的回报。”

  聚焦北交所市场,戴彦表示,东财基金将高度重视北交所投资相关工作,牢固树立长期投资、价值投资、理性投资理念,不断提高投研能力和合规风控水平,在参与北交所新股发行定价、二级市场交易等方面发挥好专业机构投资者的作用,助力北交所平稳健康发展,为金融服务实体经济贡献一份力量。

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来源:上海证券报·中国证券网

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