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次新基金年内业绩分化 震荡市加速建仓

来源:今日更新2024-06-17 07:44:08
导读 小枫来为解答以上问题。次新基金年内业绩分化 震荡市加速建仓,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  记者 张燕北  今年...

小枫来为解答以上问题。次新基金年内业绩分化 震荡市加速建仓,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  记者 张燕北

  今年以来市场震荡,板块持续分化。在此背景下,次新主动权益基金业绩同样悬殊,成立以来回报首尾相差近34个百分点。

  随着沪指再度逼近3000点关口,多只次新基金建仓步伐明显加快,资金逢低入场意愿强烈。

  3只次新基金收益超10%

  受成立时点、建仓节奏、投资方向等多方面因素影响,主动权益类次新基金业绩分化明显。

  数据显示,截至6月14日,今年以来已成立138只主动权益类基金(含混合型基金、普通股票型基金,仅统计主代码)。其中,22只次新基金成立以来收益率超2%,有3只基金斩获10%以上的回报。

  同时,有82只基金成立以来业绩告负,占比接近70%,表现最差的基金年内亏损16.32%,与表现最好的主动权益基金收益相差33.6个百分点。

  具体来看,业绩表现最好的是成立于1月18日的华安睿信优选A,成立以来收益率达到17.27%。根据一季报,该基金成立后果断建仓,把握住了春节后的上涨行情。

  另外,中泰ESG主题6个月持有、万家趋势领先A、景顺长城卓越成长A、富国价值发现A等业绩表现居前的基金均成立于1月中下旬及2月上旬。从配置方向看,表现较好的次新基金多重仓大宗商品类资源股,更好地抓住了红利资产行情;有些产品主要配置以TMT为代表的数字产业,享受到生成式人工智能浪潮推动的行情。

  反观成立以来业绩表现欠佳的次新基金,尽管部分产品成立时点位于年内低点,但建仓节奏普遍较缓,也未能抓住结构性行情中涨势较好的主线,其中包括一些聚焦医药、消费等年内表现不佳的赛道。

  次新基金加速建仓

  近期,上证指数继续围绕3000点震荡,一批次新基金加快建仓节奏,争取低位抢筹。

  部分新成立基金的净值出现一定变化。东方红睿玺三年持有A于6月13日成立,次日该基金净值便已出现0.1%的跌幅,说明该基金已开始建仓;6月12日成立的建信研究精选A、汇添富均衡回报A、长江汇智量化选股A,目前净值均已出现变动,显示基金在快速建仓。

  按照惯例,基金成立后6个月内均是建仓期,新基金打开申购、赎回往往被认为是建仓结束的标志。除主动权益次新基金外,部分指数基金的建仓动作也很快,海富通中证港股通科技ETF发起联接A、鹏华国证ESG300ETF联接等,均在成立后一周内开放日常申赎。

  一些新成立基金建仓时间大幅缩短。6月14日,招商基金公告,自6月18日起开放招商成长量化选股股票基金日常申购、赎回等业务。该基金成立于5月31日,意味着半个多月已建仓完毕。

  同样在6月14日,鹏扬基金公告宣布自6月17日起开放鹏华智投数字经济混合日常申赎业务,说明该基金也在1个月左右之内完成了建仓。成立于5月15日的兴银先进制造智选混合也自6月13日起开放日常申购、赎回等业务。

  在业内人士看来,市场近期的调整为许多行业带来了新一轮配置机会。国泰基金预计严监管与退市风险预期导致的交易冲击基本消化完毕,市场或将在3000点附近企稳,为短期调整提供逆向布局时机。短期政策行情下关注金融、核心资产龙头和AI领域,长线仍以大盘风格为主,继续关注出海和稳定价值类资产。

  展望后市,长城基金基金经理储雯玉表示,政策引导推动经济高质量发展,对房地产行业展示出很强的托底意图,企业盈利有望稳步回升;国际货币政策环境有望趋于宽松,给予国内货币政策更多的操作空间。至于具体看好的板块,她表示,科技成长未来有望走出一波估值修复行情,重点关注电子、计算机行业有基本面改善预期的个股。

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来源:中国基金报

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