小枫来为解答以上问题。基金中考揭榜:长盛基金债券投资军团赚钱效应“债”上层楼,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
2024进度条过半,刚刚突破31万亿元规模的公募基金年中业绩榜单出炉,从整体来看,“债强股弱”是今年上半年投资市场的主要特征。银河证券基金统计数据显示,截至二季度,今年以来债券基金平均收益率为2.21%,而股票基金、混合基金平均收益均为负数,分别为-5.39%和-3.50%。笔者发现,在纯债基金投资领域打造出“金字招牌”的长盛基金,旗下长盛盛裕纯债与长盛安逸纯债近三年业绩依然牢牢占据“C位”。
具体来看,长盛基金债基整体业绩强势,旗下43只债券基金(A/B/C/D份额分开计算,下同)今年上半年为持有人创造了正收益。其中,长盛全债指数增强债券、长盛盛裕纯债等10只基金以绝对优势斩获了超过3%的半年收益率;长盛安逸纯债、长盛盛逸9个月持有期债券等11只基金为持有人创造了2%-3%的收益率。再来看近三年业绩,银河证券数据显示,截至6月28日,长盛盛裕纯债A/C和长盛安逸纯债A/C分别以21.12%、20.37%和19.79%、18.60%的收益率排名领先;长盛全债指数增强债券A以18.98%的收益率业绩领先。
事实上,债市今年整体上超乎市场预判,依然延续牛市,不少投资者在现实投资中如履薄冰。中金证券分析表示,去年二季度之后国内经济活动逐步趋于正常,这意味着低基数对经济数据同比增速的支撑减弱,今年二季度经济增长仍需要政策进一步支持,预计货币政策或将继续保持宽松。当前实体融资需求偏弱,金融机构债券配置需求较强,继续看好国内债券市场。长盛基金王贵君分析认为,高频数据显示国内基本面保持相对稳定,地产销售仍处于政策渐进松绑后的观察阶段,5月以来草根调研以及票据利率等信号表明信贷或仍然偏弱,对债市依然形成支撑。
具体到投资层面,可转债市场原本是今年表现最为稳健的市场,中证转债指数在今年5月创下年内新高,但近期在多重因素影响下,可转债市场尤其是低价可转债出现大幅回调,不少重仓可转债的基金净值亦受到拖累。展望后市,长盛基金认为,个别转债跟踪评级可能出现下调但数量仍可控,绝大部分转债实质性信用风险不高。经历近期回调,可转债当前估值水平已经处于偏低,相对纯债而言具备较强的性价比,股市底部支撑力度强,进入7月,转债整体超调后有望迎来估值修复。
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来源:中国经济网