小枫来为解答以上问题。基金上半年业绩盘点:债基盈利是大概率事件,最牛猛赚10%,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
一、基础市场回顾
坦白说,上半年的A股指数上勉强保持水准,但个股的涨跌分化很大,导致很多权益基金收负,但是债券市场却一反颓势,呈现一片欣欣向荣的景象。
从指数表现上看,国债指数和全债指数上半年的涨幅均超过4%,信用债指数的涨幅也达到了1.80%,只有转债指数微跌0.07%。
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
二、固收基金整体表现
受债市利好影响,固收类基金涨多跌少,短债基金平均涨幅为1.72%, 纯债基金平均涨幅为2.38%,一级债基金平均涨幅为2.23%,二级债基金平均涨幅为1.50%,偏债混合基金平均涨幅为1.45%。
上半年投资债基,盈利是大概率的事情!
1、短债基金
鹏华永达中短债6个月定开债券A以5.55%的收益拔得头筹,且今年以来的最大回撤只有0.21%。中信保诚至泰中短债A位居第二,半年收益为4.25%,财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A摘得第三,收益为3.49%。
收益前10的短债基金中,有6只带封闭期。封闭运作有利于提升基金的收益。
表1:短债基金前10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名垫底的10只短债基金,华夏安益短债债券A和国新国证鑫颐中短债A收负,其余短债基金均获得正收益。
表2:短债基金后10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
2、纯债基金
纯债基金的前三名,半年收益均在7%以上,其中,华夏鼎庆一年定开债券发起式的收益距8%一步之遥,上半年的最大回撤只有0.46%。
表3:中长期纯债基金前10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名垫底的10只纯债基金,华夏鼎富债券A和明亚久安90天持有期债券A微跌,跌幅不足1%,其余纯债基金均获得正收益。
表4:中长期纯债基金后10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
3、一级债基金
一级债基金的前四名,半年收益均在5%以上,其中,平安增鑫六个月定开债A以5.38%的收益摘得冠军,期间最大回撤为0.35%。
表5:一级债基金前10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名垫底的10只一级债基金,半年收益均为负,有6只基金的跌幅在1%以上。
表6:一级债基金后10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
4、二级债基金
二级债基金的前2名,半年收益均在9%以上,其中,汇添富添添乐双盈债券A以9.54%的收益获得冠军,期间最大回撤为1.56%。
表7二级债基金前10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名垫底的10只二级债基金,半年的跌幅都在5%以上,招商安瑞进取债券A因配置了较高比例的转债,导致净值出现10%以上的跌幅。
表8二级债基金后10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
5、偏债混合基金
偏债混合基金的前十名,半年收益均在8%以上,其中,工银聚丰混合A以10.35%的收益获得冠军,期间最大回撤为1.91%。景顺长城有3只基金闯进前10名。
表9偏债混合基金前10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名垫底的10只偏债混合基金,半年的跌幅都在7%以上,嘉合磐石A因配置了40%比例的股票,导致净值出现20%以上的跌幅。
表10偏债混合基金后10名,数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
固收基金的半年业绩暂且告一段落,后续继续盘点其他类型的基金收益情况,敬请关注。
(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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