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公募“中考”成绩单出炉:鑫元、创金合信等营收同比增长,多家公募净利润同比下滑超50%

来源:今日更新2024-08-28 22:05:58
导读 小枫来为解答以上问题。公募“中考”成绩单出炉:鑫元、创金合信等营收同比增长,多家公募净利润同比下滑超50%,这个很多人还不知道,现在让...

小枫来为解答以上问题。公募“中考”成绩单出炉:鑫元、创金合信等营收同比增长,多家公募净利润同比下滑超50%,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  记者 易妍君 广州报道

  随着上市公司半年报的披露接近尾声,部分公募基金公司2024年上半年的经营业绩陆续曝光。

  就目前已公开的数据看,今年上半年,多数公募基金面临营收、净利润双双下滑的压力。其中,一些中小基金公司的经营业绩滑坡十分明显,净利润降幅超过80%;大中型基金公司中也不乏净利润降幅超过20%的案例。

  但也有个别银行系公募基金迎来“春天”。如鑫元基金、兴银基金的上半年经营业绩均较去年同期有所增长,鑫元基金上半年净利润同比增长了70%。

  受访人士向记者指出,今年以来,为了响应监管要求和应对行业激烈竞争,许多基金公司主动降低了基金管理费率,直接导致收入和利润减少。同时,在市场低迷的背景下,部分基金公司没有做到降低成本提升效率,或是业务结构较为单一,这些因素都有可能导致经营业绩下滑。

  4家增长 VS 16家下滑

  据记者粗略统计,截至8月27日,至少有22家公募基金公司2024年上半年的经营数据,随其参控股股东半年报的披露而揭晓。这些公司以中小公司为主。大中型公司中,只有华夏基金、广发基金、鹏华基金、景顺长城基金、诺安基金的经营数据已被公开,其他头部公司的经营业绩暂未披露。

  从经营业绩增速角度看,在目前已知的数据中,除了个别银行系、券商系公募基金实现逆势增长,其他多数公募基金的经营情况步入下滑区间。

  具体来看,今年上半年,鑫元基金、创金合信基金、兴银基金、长盛基金、长信基金的营收均实现同比增长;上半年净利润实现同比增长的基金公司则包括:鑫元基金、长城基金、兴银基金、长盛基金。

  其中,今年上半年,鑫元基金的营收、净利润分别同比增长了17.94%、70.78%;兴银基金的营收、净利润分别同比增长了48.69%、51.67%;长盛基金的营收、净利润分别同比增长了7.03%、3.52%。

  上半年,长城基金的营收同比下降了9.58%,但净利润同比增长了7.05%;创金合信基金的营收增长了1.87%,但净利润下滑了35.21%;长信基金营收同比微增了0.48%,净利润同比下降了27.27%。

  除此之外,其他16家已公开经营情况的公募基金,上半年营收、净利润均呈现下滑态势。

  其中,中小基金公司的净利润降幅较大。例如,今年上半年,浙商基金、中邮基金分别实现净利润23.57万元、1321.20万元,分别较去年同期下降了99.23%、81.39%。

  同时,今年上半年,财通基金、诺安基金、南华基金的经营业绩下滑明显,这3家公司的净利润分别同比下降了54.05%、49.58%、44.07%。此外,浦银安盛基金、西部利得基金、鹏华基金、广发基金、景顺长城基金、国海富兰克林基金、兴业基金、方正富邦基金的净利润降幅均超过20%。

  还有一家基金公司的业绩由盈转亏。今年上半年,东吴基金录得净利润-177.36万元;去年同期,该公司实现净利润350.38万元。江信基金也处于亏损状态,上半年,该公司实现净利润-1582.37万元。

  分化背后

  值得注意的是,今年上半年经营业绩实现同比增长的基金公司,除了有基数小的优势,还存在“固收产品规模占比较高”这一共性。

  以银行系公募基金为例,根据统计,截至今年6月30日,鑫元基金的管理规模为2084.29亿元,其中,该公司旗下债券型基金的资产净值合计为1242.12亿元,在其管理规模中的占比接近60%;同时,该公司旗下货币型基金的资产净值合计为815.11亿元,而股票型、混合型基金的资产净值合计仅为20.21亿元。

  并且,对比去年同期,鑫元基金管理规模的增量也主要来自债券型基金。截至去年6月30日,该公司旗下债券型基金的资产净值合计为800.26亿元。也就是说,今年上半年,鑫元基金旗下债券型基金的资产净值同比增长了55.24%。

  同为银行系公募的兴银基金也是类似的情况。截至2023年6月30日,该公司旗下债券型基金的资产净值合计为568.91亿元;到了今年6月30日,其债券型基金的资产净值增长至686.75亿元,在公司管理规模中的占比超过50%。

  排排网财富理财师姚旭升向记者分析,在今年的市场环境下,银行系基金公司的优势表现在几个方面:第一,银行系的基金公司能够依托母公司获取稳定的资金支持,在市场波动较大的情况下,有助于保持公司运营的稳定性。第二,银行作为传统金融机构,拥有庞大的客户群体和广泛的销售网络,这使得银行系基金公司在营销获客方面具有天然优势。第三,银行系基金公司在风险管理方面具有较高的标准,可以对市场风险进行更为精确的把控。

  不过,在今年上半年净利润下滑幅度较大的基金公司中,同样也有固收规模占比较高的,如财通基金、兴业基金等。截至今年6月30日,在这两家基金公司的管理规模中,债券型基金资产净值的占比均超过60%。

  换言之,导致基金公司上半年业绩下滑的原因,绝不只产品布局这一个方面。

  姚旭升谈道,首先,为了响应监管要求和应对行业激烈竞争,许多基金公司主动降低了基金管理费率,直接导致收入和利润减少。其次,上半年A股市场持续震荡下跌,投资者避险情绪升温,基金公司面临较大的销售压力,导致规模下降、收入减少。再次,在市场低迷时期,部分基金公司没有做到降低成本提升效率,较高的运营成本影响了经营业绩。最后,部分基金公司的业务结构较为单一,主要集中在主动权益类基金上,当权益市场出现大幅波动,经营业绩也会受到冲击。

  压力与应对

  在费率改革、市场环境急剧变化的双重压力下,部分基金公司开始积极谋变,或是通过完善产品线、均衡发展来提升自身竞争力,或是发力特色化产品以求在创新产品领域突出重围。

  东吴证券在其2024年半年报中指出,下半年,东吴基金将进一步强化投研能力建设,优化投资策略,推动产品业绩和排名稳步提升,打造基金公司核心竞争力。加强外部引进和内部挖潜相结合,积极拓展销售渠道,将产品业绩优势转化为管理规模增长。增强机构合作,进一步拓展苏州及江苏地区的潜在REITs项目。

  国海证券2024年半年报提及,下半年,国海富兰克林基金将密切跟踪市场变化,不断加大研究力度,优化完善投资方法;进一步巩固权益及海外投资优势,不断提升市场品牌效应,同时完善固收产品线,稳步做大固收规模;深耕优质传统渠道,并不断深入与新渠道及券商渠道的业务合作,通过IPO、持营循环做大管理规模,扩大有效客户数量,提升户均持有规模……此外,将充分利用股东优势,全面推动国际业务发展,拓展新的业务增长点。

  不过,当前公募基金行业仍然面临多方面的压力。

  姚旭升指出,基金经理离职率创历史新高,人才的频繁变动可能对产品的稳定性和持续性产生负面影响;基金清算数量增多,发行数量和份额出现下滑,这种情况不仅导致基金公司管理规模下降收入减少,还会打击投资者信心;监管政策日趋完善,投资环境愈发复杂化,对基金公司的市场适应能力提出了新的挑战。

  姚旭升建议,基金公司可以从以下几个方面做出调整:第一,建立更为公平、合理的薪酬体系,以吸引和留住优秀人才,完善晋升机制和职业发展路径,提升员工归属感。第二,加大对投研团队的投入,提升研究深度和专业水平,建立完善的风控体系,提升产品业绩的稳定性。第三,持续关注市场动态和政策方向,及时调整投资策略和产品组合,以适应市场环境和监管政策的变化。

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来源:21世纪经济报道

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