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债券指数工具型产品显著增长 鹏华积极布局债券指数基金

来源:今日更新2024-09-25 18:28:45
导读 小枫来为解答以上问题。债券指数工具型产品显著增长 鹏华积极布局债券指数基金,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  上证...

小枫来为解答以上问题。债券指数工具型产品显著增长 鹏华积极布局债券指数基金,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  上证报中国证券网讯(记者王彭)2024年以来,市场资金偏好稳健型、工具型产品。在此背景下,债券指数基金成为发行市场上的亮点。业内人士表示,债券指数基金在当前市场中获得青睐,源于产品特征与当下投资者需求的精准吻合,如持仓透明度高,有利于投资者了解收益及风险特征,且具有稳定且明确的策略,为专业投资者提供了便捷的投资工具。作为业内较早布局固收工具型产品的公司之一,鹏华基金围绕利率债和信用债的主流品种和主要投资期限大力布局,旗下固收工具型产品共有7只。

  具体来看,鹏华基金目前已开发3只利率债指数基金、1只信用债指数基金、1只存单指数基金、2只债券ETF。华西证券(002926)数据显示,截至2024年上半年末,鹏华固收旗下债券指数基金规模为360亿元,相较于一季度末增加20亿元。

  近年来,行业内围绕债券指数基金进行了诸多创新尝试,为投资者提供了更为丰富的选择,比如,债券ETF作为可以在交易所场内二级市场买卖的债券指数基金,受益于费率优势和交易便捷,规模不断上涨。以鹏华中证5年期地方政府债ETF为例,据统计,截至2024年9月12日,该基金最新规模超40亿元,相较于去年年底增加了近9亿元,增幅达29%,是全市场规模最大的地方债ETF。

  机构投资者是债券指数基金最主要的参与者,不过近年来,越来越多个人投资者也选择将此类产品作为资产配置的工具。从持有人结构看,基金中报数据显示,截至2024年6月底,鹏华中证5年期地方政府债ETF的持有人户数为519户,相较于2023年底的250户,增幅达108%,其中个人投资者持有占比有了小幅提升。

  债券指数基金相对稳定的历史收益也是吸引个人投资者的重要因素。资料显示,鹏华中证5年期地方政府债ETF成立于2019年8月,是全市场首只5年期地债ETF以及深交所第一只地债ETF产品。基金定期报告显示,该基金自2019-2023年度净值增长率分别为1.73%、2.61%、4.91%、2.96%、3.92%。

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来源:上海证券报·中国证券网

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