小枫来为解答以上问题。2024年三季度收官!富国基金旗下多只产品业绩位居同类前10%,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
9月,在美联储降息靴子落地、国内货币宽松政策超预期出台等多重利好刺激下,A股市场迎来显著上涨,三大指数均创下年内新高,风险偏好和投资者信心明显提升。数据显示,三季度最后一个交易日——9月30日,上证指数大涨8.06%,为2008年9月以来最高涨幅;成交量亦明显放量,当日全A成交额达2.61万亿元,为2015年6月以来首次突破2万亿大关。
拉长时间看,自9月18日以来,上证指数自2700点左右一举上攻,连续突破整数关口,截至9月末,已成功站上3300点。在此背景下,投资者热情持续高涨,而作为老十家公募基金公司之一的富国基金则凭借着先进的投资理念和强大的投研实力,在权益、固收、量化等不同品类上精品频出,旗下多只产品业绩跻身同类前10%,为居民资产配置提供了丰富的优质品种。
以实力穿越周期波动
多只权益产品位居同类前10%
尽管九月下旬A股市场迎来了较大幅度的反弹,但从一年的时间维度来看,市场整体表现仍颇为震荡,数据显示,截至9月30日,偏股混合型基金指数近一年涨幅仅为0.14%。在跌宕起伏的市场中,富国基金凭借着其在权益投资领域的深厚积累,为其持有人创造了较为满意的投资回报。Morningstar晨星-基金排行榜数据显示,截至2024年9月末,富国基金旗下共有7只权益类产品近一年回报位居同类前10%。其中,富国新活力灵活配置混合A、富国核心科技12个月持有期混合A、富国时代精选混合A、富国成长策略混合、富国精准医疗灵活配置混合A、富国沪港深优质资产混合A等6只产品近一年回报率均超10%,在震荡行情中凸显出较强的主动管理能力;其中,聚焦医疗领域的富国精准医疗灵活配置混合A近一年回报在158只同类中国开放式基金-行业混合-医药基金中排名第1。
2021年以来权益市场环境震荡加剧,也极大考验了公募基金管理人的“掌舵”能力。富国基金旗下多只权益产品在获得绝对收益的同时,在与市场上同类产品的比较中亦表现不俗。其中,富国天恒混合A、富国文体健康股票A、富国研究精选灵活配置混合A近两年回报均超25%,分别达26.64%、25.30%、25.18%;此外,从三年维度上看,富国文体健康股票A、富国研究精选灵活配置混合A、富国城镇发展股票、富国新兴产业股票A/B、富国阿尔法两年持有期混合、富国兴远优选12个月持有期混合A、富国金融地产行业混合A等7只产品同样表现优秀,取得了同类前10%的相对优势。
从更长的时间维度来看,权益市场的波动更为剧烈。数据显示,在近五年的时间中,全A指数从最初的4000点一度飙升至6000点,随后进入持续两年多的震荡调整,指数一度跌穿3700点,而在2024年九月下旬市场的催化下再度向5000点进发。在跨越市场波动的过程中,富国基金旗下主动权益产品长跑实力不断凸显。其中,富国蓝筹精选股票(QDII)人民币以78.71%的近五年回报在24只同类中国开放式基金-QDII大中华区股票基金中排名第1;此外,富国文体健康股票A、富国价值优势混合A、富国新活力灵活配置混合A、富国新动力(300152)灵活配置混合A、富国沪港深业绩驱动混合A等5只产品近五年业绩分别为120.65%、88.98%、83.63%、79.03%、55.30%,同样位居同类前10%。
过去七年,市场经历了多轮周期变换与风格轮转,而这样的市场环境正是检验基金公司主动管理能力的“试金石”。在此期间,富国基金旗下多只老牌基金在投资长跑中脱颖而出。其中,富国新动力灵活配置混合A近七年回报达206.00%,在同类376只中国开放式基金-灵活配置基金中排名第2;此外,富国消费主题混合A、富国文体健康股票A、富国新活力灵活配置混合A、富国通胀通缩主题混合A、富国价值优势混合A等5只产品近七年回报均超110%,同期业绩位居同类前10%。
铸造资产配置“压舱石”
多只固收产品稳居同类前1/4
不同于权益市场的“一波三折”,近几年来债券市场虽然曾面临阶段性调整,但总体始终维持着稳健底色。在居民资产配置理念日趋成熟的当下,主投债券资产的固收类产品也成为了投资者的一大心头好。在众多实力派基金经理的共同努力下,目前富国基金固收投资凭着出色的大类资产配置能力和先进的信用评价体系,能够提供多类型、全方位的固定收益投资工具,满足多样化的投资需求。
具体来看,由富国基金固定收益投资部总经理黄纪亮单独管理的富国强回报定期开放债券(A类)、富国祥利一年期定期开放债券型(A类)近五年回报分别达25.01%、24.47%,在同类246只定开纯债债券型基金(A类)中分别排名第9、第16。值得注意的是,这两只老牌旗舰债基近三年、近一年业绩回报同样亮眼,业绩排名稳居同类前1/5。此外,富国目标齐利一年期纯债债券、富国天丰强化收益债券(LOF)、富国天利增长债券(A类)、富国新天锋债券(LOF)(A类)、富国信用债债券(A类)、富国纯债债券发起式(A类)等6只成立时间超十年的老牌旗舰债基同样表现出色,近五年回报位居同类前1/4。
近年来,随着资产多元化配置趋势的加强,投资者对于政策性金融债券和全球债券等相对“小众”债券的兴趣显著提升,作为固收大厂,富国基金在此类债基上亦有所布局。由朱征星、李金柳共同管理的政金债券ETF(富国中债7-10年政策性金融ETF)是全市场唯一一只已上市的长久期政金债ETF(截至2024年9月30日,为同类ETF中唯一一只主要投资证券待偿期超过5年的品种),其近一年回报达7.01%,在同类18只债券ETF基金中排名第2;此外,由郭子琨管理的富国全球债券(QDII)(A类)、富国亚洲收益债券(QDII)(A类)近三年回报分别达10.54%、7.65%,业绩排名分别稳居同类QDII债券型基金(A类)第4、第5,或成为投资者在海外降息周期中把握美元债投资机遇的有力工具。
量化战舰铸就卓越业绩
拥抱指数投资新时代
近年来,指数化投资方式越来越受到投资者认可,数据显示,全市场ETF产品规模从0到1万亿元用了17年,而从1万亿元到2万亿元仅用了3年。作为富国基金权益、固收、量化“三驾马车”之一,富国基金的量化投资领域也有着领先布局,其量化投资团队成立于2009年,坚持“深入基础研究,精细模型管理,严格风控流程,追求风险调整后收益”的投资理念,覆盖指数增强、被动指数、ETF、绝对收益等全产品线,且多只基金常年保持佳绩。
Morningstar晨星-基金排行榜数据显示,截至2024年9月末,作为市场中唯一一只挂钩国信价值指数的ETF,富国中证价值ETF在近年来红利风格演绎较为极致的市场行情下表现较为出色,近一年、近两年、近三年、近五年收益率分别达17.96%、34.04%、23.89%、100.90%,业绩在同期同类产品中均稳居前5%,其中近一年和近两年收益率均位居同类产品中第1。
此外,特色主题指数基金方面,富国量化投资平台亦打造了一批跟踪市场热门细分指数的基金产品,为投资者把握主题投资机遇提供了高效的工具。数据显示,富国中证银行指数A近五年回报率为43.08%,在同类43只中国开放式基金-行业股票-金融地产基金中排名第4;富国中证全指家用电器ETF近两年回报率为31.33%,位居171只中国开放式基金-行业股票-消费基金第3。
作为国内“老十家”公募基金公司,富国基金在公募投资领域已积淀25年,已形成“权益、固收、量化”三大业务条线齐头并进的格局。未来,富国基金将继续坚持以投资者利益为先的初心,把握经济高质量发展带来的新机遇,通过以平台化为支撑点、以专业化为驱动力,全面推动公司在投资研究、合规风控、产品及业务创新、客户服务等方面的均衡发展,致力以长期优秀的业绩不断提升投资者获得感和体验感。
以上就是关于【2024年三季度收官!富国基金旗下多只产品业绩位居同类前10%】的相关内容,希望对大家有帮助!
来源:金融界