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九月选证能力优异的混合型基金都配了些什么

来源:今日更新2024-10-19 09:15:02
导读 小枫来为解答以上问题。九月选证能力优异的混合型基金都配了些什么,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  近期A股市场经历...

小枫来为解答以上问题。九月选证能力优异的混合型基金都配了些什么,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  近期A股市场经历了罕见的阶段性大涨,驱动因素包括:股价超跌修复、宏观经济悲观预期的修复、资产荒导致居民储蓄资金迁移等诸多因素,为沉寂已久的A股市场带来一波庞大的增量资金,日均成交量从6000亿左右一下子飙升至1.5万亿。在经历了短期的阶段性暴涨后,目前A股已进入相对冷静阶段。

  虽然一波史无前例的大反弹为股民基民带来了不少财富效应,但公司的长期核心竞争力、短期经营能力不足的话,个股的反弹趋势并不能持续很久。因此在公募行业,基金经理的选证能力尤为重要。基金经理要运用自身的专业能力,注重公司的质地,寻找那些真正能够在国内宏观经济长期趋势下获得业绩增长、内在价值提升的公司。记者将结合南财基金通九月选证能力榜单为各位投资者揭晓反弹过程中选证能力优秀的混合型基金都持有哪些风格的股票。

  七月基金通选证能力榜单TOP5

  数据来源:基金通

  1、瑞达行业轮动混合型证券投资基金

  月度选证能力平均得分98.26,行业轮动策略,持仓标的以金融+电子通信为主。从往期的重仓持股跟踪下来,基金经理似乎也不是那么的“行业轮动”,基金长期重仓金融板块,其中中国平安、兴业银行、国泰君安已连续3年成为基金重仓股。通常来说行业轮动策略作为一种积极主动型的管理策略,往往伴随着高换手率,寻找市场上潜在的机会去布局,但从基金不足50%的换手率来看,似乎有懒政嫌疑,在普涨行情中“躺赢”的可能性比较大,毕竟金融股作为本次反弹的先锋,带动了一波指数级别的狂欢盛宴。

  2、长盛量化红利策略混合型证券投资基金

  月度选证能力平均得分91.69,每次梳理选证榜单必定会出现的量化基金,但红利风格的量化型基金实属罕见。从重仓持股上看,基金维持了量化基一贯的分散投资策略,前十大重仓持股约占基金净值的15%,持有的都是一些偏成熟的行业,如能源、公共事业等,防御属性可谓是拉满。也因如此,基金在9月上旬的下跌行情中站住了脚跟,并未创下较大回撤,同时基金的超额收益也不会特别明显,9月仅创造了9%的业绩回报。在风险偏好上升的行情里,红利风格并不占优,但由于9月上旬股票市场行情欠佳,红利资产又是比较热门的防守板块,给基金的9月选证能力评分贡献了不少权重。

  3、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

  月度选证能力平均得分90.56,比榜一更像是一个“轮动基金”,最新一期持仓是轮动到了中盘成长风格,持仓标的以制造业为主。整体持仓比较分散,基金经理在季报中表示本基金使用量化策略模型优选个股,注重基本面指标与技术面相结合,保持行业均衡配置。同时,基金经理也看好下半年红利风格的资金回流,他表示“展望下半年,基本面稳定、现金流平稳的红利资产有望持续获得市场关注,同时受益于出海链和行业预期有所改善的领域也呈现一定投资价值。”

  4、金元顺安消费主题混合型证券投资基金

  月度选证能力平均得分87.64,消费主题基金,明显的大盘蓝筹风格,基金通过金融+大消费两手抓的持仓,在选证能力TOP5榜单中超额收益最为明显。基金连续6年重仓茅台,连续4年重仓平安银行、宁波银行、兴业银行,可以看出基金经理是个十足的价值投资者,2024-06-30半年报数据2.42%的换手率也透露出基金经理目前是“锁仓”的状态,非必要不交易,这个换手率已经无限接近于被动指数型基金了,这意味着基金经理在行情暴涨出现估值泡沫的时候可能不会止盈做区间差价,略微有些美中不足。

  5、东方中国红利混合型证券投资基金

  月度选证能力平均得分87.30,相较于“量化红利”,这只红利基金的质地更纯,重仓股里金融、地产、能源三个板块都有涉及。这类红利资产有明显的低估值高股息稳定现金流的特征,从市场整体情况来看,红利指数能够持续获得超额收益,主要还是其资产属性决定,基金投资的大部分资产都集中在成熟行业,增速相对稳定,同时竞争格局基本形成,没有大幅洗牌的风险。同时基金经理在选择红利资产的时候还叠加了央国企属性,使投资组合的现金流和盈利能力更为稳定,还具备较强的经营安全垫,新一轮央国企考核以及市值管理可能会成为投资组合进一步上涨的beta。

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来源:投资快报

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