唐僧师徒四人一路西行，历经千难万险。一日，他们来到一座荒山前，只见山势陡峭，云雾缭绕。孙悟空腾云驾雾查看地形，发现山中竟隐藏着一座神秘洞府。
正当悟空探查时，突然狂风大作，一只巨大的黑影从洞中飞出。那是一只修行千年的妖王，自号“黑风大王”。它拦住去路，声称此山归它所有，若想通过必须留下取经人。
猪八戒跃跃欲试要与妖王大战，却被悟空拦下。悟空化作小虫钻入妖王洞府，发现里面藏有无数奇珍异宝。原来这妖王觊觎唐僧袈裟已久，今日终于得手。
悟空怒火中烧，与妖王展开激战。二人斗法三天三夜，最终悟空使出看家本领，将妖王降服。得知真相后，妖王幡然悔悟，愿弃恶从善，并献上珍宝助唐僧师徒继续前行。
临别之际，悟空提醒道：“人心如镜，莫被贪念蒙蔽。”师徒四人带着新得的宝物，踏上了新的征程。从此，这座山也被称作“悟道山”，成为后来者修行之地。
